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2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资公司债上市公告书

归档日期:03-13       文本归类:克孜勒苏柯尔克孜自治州      文章编辑:爱尚语录

  重要提示π克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司(以下简称发行人或公司)董事会已批准该上市公告书,保证其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.

  上海证券交易所对公司债券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.

  经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用级别为AA-.根据天职国际会计师事务所出具的审计报告(天职陕SJ[2013]470号),截至2012年12月31日,克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司资产总额为538,008.34万元,负债总额为68,074.62万元,所有者权益合计为469,933.72万元;2012年度,公司营业总收入25,670.46万元,净利润13,193.50万元.2010年-2012年平均可分配利润为10,515.42万元,最近三个会计年度实现的年均可分配利润不少于本期债券一年利息的1.5倍.

  经营范围π国有资产管理,国有股权管理、国有资产经营收益管理;产权转让和资本运作;对国家允许的产业进行投资经营和再投资;城市基础设施项目建设;土地开发与整理;资产租赁;房产销售.

  发行人是克孜勒苏柯尔克孜自治州州属唯一的城市基础设施建设和国有资产运营管理主体.发行人承担着克州地区国有资产管理和城市基础设施建设业务,并通过子公司开展政府授权的其他业务.

  公司成立于2006年8月2日,系根据2006年6月27日克孜勒苏柯尔克孜自治州人民政府

  (克政函[2006]31号)和2006年8月21日新疆维吾尔自治区国有资产监督管理委员会

  (新国资产权[2006]292号)成立.公司成立时申请登记的注册资本为400万元,实收资本400万元,其中货币出资200万元,实物出资200万元,全部由克州国资办出资.新疆克孜勒苏中联有限责任会计师事务所于2006年7月31日出具克所验字(2006)102号验资报告,对上述出资进行了审验.

  2012年12月21日,克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产管理委员会办公室出具

  (克财国资字[2012]11号),决定增加公司注册资本10,000万元.上述增资全部为货币增资.新疆联疆有限责任会计师事务所于2012年12月31日出具了新联疆会验字(2012)114号验资报告,对本次增资进行了审验.本次增资后公司注册资本变更为10,400万元.

  发行人主要业务为基础设施建设、资产租赁以及其他政府授权范围内的国有资产保值增值业务.其主要业务由以下几方面组成π一是城市基础设施建设业务.发行人从事城市基础设施建设业务,主要为修建区域内道路、桥涵、地下管网等,建成后通过公开销售或出租、收费等方式回收成本并实现收益.二是资产租赁业务.发行人所有的葡萄基地、草料基地、大棚、林果基地等资产通过向当地农、牧民租赁的方式实现收益.目前已经对外出租了葡萄基地7,000亩、草料基地76,000亩、大棚7,686座、林果基地40,000亩,截至2012年,这四个基地都已经开始运营并且收取租金.2010、2011、2012三年租赁收入分别为1亿、1.5亿、1.7亿.租赁业务已经进入到盈利期,在未来将会保持一定的规模.三是通过子公司开展的业务.发行人拥有全资6家全资子公司,2家控股子公司.这些子公司在区域内从事粮食、自来水销售业务,以及矿业开发、担保业务等,并处于垄断地位.2010、2011、2012年粮食销售收入分别为3,229万元、8,923万元、6,431万元.2010、2011、2012年自来水销售收入达784万元、912万元、1,144万元.

  受国民经济总体运行状况、国家宏观经济、金融政策以及国际环境变化的影响,在本期债券存续期内,市场利率存在波动的可能性.由于本期债券采用固定利率且期限较长,在本期债券存续期限内,不排除市场利率上升的可能,这将使投资者投资本期债券的收益水平相对下降.

  在本期债券存续期内,受国家政策法规、行业发展政策和资本市场状况等不可控因素的影响,发行人的经营活动可能没有带来预期的回报,进而使发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能影响本期债券本息的按期偿付.

  由于本期债券上市事宜需要在债券发行结束后方能进行,发行人无法保证本期债券能够按照预期上市交易,也无法保证本期债券能够在二级市场有活跃的交易,从而可能影响债券的流动性,导致投资者在债券转让时出现困难.

  在本期债券存续期间内,资信评级机构每年将对发行人的主体信用和本期债券进行一次跟踪评级.发行人目前的资信状况良好,偿债能力较强,但在本期债券存续期间内,若出现任何影响发行人信用级别或债券信用级别的事项,评级机构调低发行人信用级别或债券信用级别,都将会对投资者利益产生一定的不利影响.

  二、债券名称π2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券.

  四、债券期限和利率π本期债券为7年期固定利率债券,票面年利率为7.15%(Shibor基准利率加上基本利差).基本利差上限为2.90%,即簿记建档的上限为7.30%.Shibor基准利率为

  公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%,(基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入).本期债券利率在存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.

  五、还本付息方式π本期债券每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款.自本期债券存续期第三年末起至第七年末止,每年偿还本期债券本金金额的20%.利息前两年单独支付,之后随当年兑付的本金部分一同支付.年度付息款项自付息日起不另计利息,本金自兑付日起不另计利息.

  六、发行价格π本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元.

  七、发行方式π本期债券采用簿记建档、集中配售的方式.通过承销团成员设置的发行网点和通过上交所向境内机构投资者公开发行.

  八、发行对象π在承销团成员设置的发行网点发行对象为在中央国债登记结算有限责任公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外);在上海证券交易所市场的发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立合格基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外).

  九、债券形式及托管方式π本期债券采用实名制记账式.通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者发行部分,在中央国债登记公司登记托管;通过上海证券交易所发行部分,在中国证券登记公司上海分公司登记托管.

  十、发行期限π发行期限为2个工作日,自2013年9月16日起,至2013年9月17日止.

  十三、起息日π本期债券的起息日为发行首日,即2013年9月16日,以后本期债券存续期内每年的9月16日为该计息年度的起息日.

  十五、付息日π本期债券的付息日为2014年至2020年每年的9月16日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日).

  十六、兑付日π本期债券的兑付日为2016年至2020年每年9月16日(如遇国家法定节假日或休息日,则顺延至其后的第一个工作日).

  十八、承销方式π本期债券由宏源证券股份有限公司担任主承销商并组织的承销团以余额包销的方式承销.

  十九、承销团成员π主承销商为宏源证券股份有限公司,副主承销商为国泰君安证券股份有限公司,分销商为开源证券有限责任公司和广发证券股份有限公司.

  二十、担保方式π本期债券采用土地使用权抵押的担保方式.发行人以其合法拥有的8宗划拨土地使用权为本期债券提供抵押担保,该8宗划拨土地总面积961.50万平方米,规划用途为商业或住宅用地,评估市场价值为396,265.10万元,按规定扣除40%土地出让金后折算价值为237,759.06万元.

  二十一、信用级别π经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用级别为AA-.

  二十二、账户监管银行/债权代理人/抵押资产监管人π本期债券账户监管银行、债权代理人及抵押资产监管人为中国农业银行股份有限公司克孜勒苏分行.

  二十三、流动性安排π本期债券发行结束后1个月内,发行人将就本期债券提出在经批准的证券交易场所上市或交易流通的申请.

  二十四、税务提示π根据国家税收相关法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者自行承担.

  经上海证券交易所同意,2013年克孜勒苏柯尔克孜自治州国有资产投资经营有限责任公司公司债券将于2013年10月28日起在上海证券交易所挂牌交易,本期债券在上海证券交易所简称为13克州债,上市代码为124351.

  经上海证券交易所批准,本期债券上市后可以进行新质押式回购交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行.

  经上海证券交易所批准,本期债券已按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定执行.

  天职国际会计师事务所已对发行人2010年12月31日、2011年12月31日、2012年12月31日合并资产负债表,2010年度、2011年度、2012年度的合并利润表及利润分配表,2010年度、2011年度、2012年度的合并现金流量表进行了审计.天职国际会计事务所对审计结果出具了标准无保留意见的审计报告(文号π天职陕SJ[2013]470号).

  二、发行人2012年、2011年和2010年经审计的主要财务数据与指标

  资产总额π538,008.34259,230.28228,272.38

  投资性房地产165,222.33172,150.42166,910.85

  所有者权益合计469,933.72202,639.80178,968.09

  归属母公司所有者权益468,983.47201,753.79178,863.98

  经营活动产生的现金流入合计10,987.0810,632.657,399.71

  经营活动产生的现金流出合计10,366.689,753.096,097.66

  投资活动产生的现金流入合计10,766.0010,748.850.00

  投资活动产生的现金流出合计14,551.07699.701,881.76

  投资活动产生的现金流量净额-3,785.0710,049.14-1,881.76

  筹资活动产生的现金流出合计14,960.7110,650.4340,096.24

  筹资活动产生的现金流量净额28,605.73-1,624.632,206.79

  发行人将以良好的经营业绩为本期债券的到期偿还创造基础条件,并采取国有土地使用权抵押担保和其他有效的措施来保障债券投资者到期回收本息的合法权益.

  本期债券经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA,发行人的主体长期信用级别为AA-.说明公司有很强的债务偿还很强,本期债券到期不能偿付的风险很小.但在本期债券存续期内,如果受市场环境变化等不可控制的因素影响,发行人不能从预期的还款来源获得足够资金,可能会对本期债券本息按期偿付造成一定的影响.

  本期债券发行规模为9亿元,为7年期固定利率债券,每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自本期债券存续期第三年末起至第七年末止,每年偿还本期债券本金金额的20%.该还款安排使发行人有效的避免了一次性偿付时的资金压力.本期债券的偿债资金将来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益.本期债券偿付本息的时间明确,不确定因素少,有利于偿债计划的提前制定.为充分、有效地维护债券投资者的利益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员、设计工作流程、安排偿债资金、制定管理措施、做好组织协调等,以形成确保债券本息偿付安全的内部机制.

  发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作.该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付,并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后的有关事宜.

  针对发行人未来的财务状况,本期债券自身的特征、募集资金投向的特点,发行人将建立一个多层次、互为补充的财务安排,以提供充分、可靠的资金来源用于本期债券还本付息,并根据实际情况进行调整.本期债券的本息将由发行人通过债券托管机构支付,偿债资金将主要来源于发行人日常经营利润及债券募集资金投资项目的收益.偿债计划的补充财务安排是指公司发挥整体的盈利能力、融资能力及通过其他特定渠道筹集还本付息资金,具体包括π充分调动公司自有资金,以及变现各类资产筹集资金;通过银行贷款等手段融入外部资金.

  1、发行人自身盈利能力是本期债券按期偿付的坚实基础发行人作为克州城市基础设施建设重要的投融资平台和国有资产运营平台,公司现在的营业收入来自于粮食销售收入、供水收入、担保收入、租赁收入等,未来营业收入主要来自城市基础设施项目基本建设收入和持有的国有资产运营收入.2010年、2011年和2012年,发行人营业收入分别为14,793.49万元、25,259.65万元、25,670.46万元,归属于母公司所有者的净利润分别为7,401.68万元、10,988.57万元、13,215.44万元,公司经营状况良好,盈利水平稳步提升,将是本期债券按期偿付的坚实基础.

  本期债券采用国有土地使用权抵押的担保方式.发行人与中国农业银行股份有限公司克孜勒苏分行签署

  ,以其合法拥有的8宗共计961.50万平方米的国有土地使用权为本期债券提供抵押担保.经北京亚超资产评估有限公司评估,确认该8宗土地的市场价值为396,265.10万元,根据

  的有关规定,抵押价值按评估市场价值扣除40%土地出让金后折算价值为237,759.06万元,约为本期债券本金的2.6倍,能够为本期债券的偿还提供最后保障.具体如下π

  发行人本期债券募集资金拟用于伊尔克什坦口岸园区及附属园区基础设施建设项目、吐尔尕特口岸基础设施建设工程项目、克州奥依塔克重工业园区基础设施建设工程项目、克州阿图什工业园区基础设施建设工程项目.上述项目主要收益在于给排水、供暖、天然气、标准化厂房出租、补贴收入等,预计项目正常运行首年可实现总收入57,125万元,利润14,235万元.

  4、政府对发行人的大力支持是本期债券按期偿付的可靠保证发行人所从事的基础设施建设等业务是城市建设与发展的重要组成部分,也是地方经济发展的基础,因而得到了当地政府在政策、资金等各方面的大力扶持.未来较长一段时间,政府对发行人的支持将会保持下去.

  5、发行人聘请独立的监管银行,对其募集资金使用和偿债资金归集进行监管,将大大提高本期债券资金使用的透明度发行人在中国农业银行股份有限公司克孜勒苏分行设立募集资金使用专项账户和偿债账户,并聘请该行对本期债券募集资金和偿债资金进行分户监管π对于不符合

  中披露的募集资金用途的用款申请,监管行有权否决;当偿债账户内的资金规定时间不足以偿还当前应偿付资金时,监管行将禁止发行人自行支配偿债账户的资金,并出具监管报告,通知有关各方.

  将会最大限度保障债权人合法权益发行人聘请中国农业银行股份有限公司克孜勒苏分行作为本期债券的债权代理人,并制定了

  .债权代理人将对发行人经营状况和募集资金使用情况进行监督,并在发行人未按募集说明书的规定履行其在本期债券项下的还本付息义务时协助或代理投资者向发行人追偿.

  约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项,为保障债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排.

  鹏元资信评估有限公司对发行人的持续跟踪评级的期限为本评级报告出具日至失效日.本次信用评级报告出具后,鹏元资信评估有限公司将在每年发行人公布年报后的1个月内出具一次正式的定期跟踪评级报告.定期跟踪评级报告与首次评级报告保持衔接,如定期跟踪评级报告与上次评级报告在结论或重大事项出现差异的,鹏元资信评估有限公司将作特别说明,并分析原因.不定期跟踪评级自本次信用评级报告出具之日起进行.由鹏元资信评估有限公司持续跟踪评级人员密切关注与发行人有关的信息,当发行人发生了影响前次评级报告结论的重大事项时及时跟踪评级,如发行人受突发、重大事项的影响,鹏元资信评估有限公司有权决定是否对原有信用级别进行调整,并在10个工作日内提出不定期跟踪评级报告.

  本期债券募集资金总额为9亿元,分别用于克州阿图什工业园区基础设施建设工程项目、克州奥依塔克重工业园区基础设施建设工程项目、吐尔尕特口岸基础设施建设工程项目、伊尔克什坦口岸园区及附属园区基础设施建设项目四个项目的建设.这四个项目均符合国家产业政策,并已取得主管部门的批准文件.

  根据国家有关税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所获利息收入应缴纳的所得税由投资者承担.

  本期债券发行后至本上市公告书公告之日,公司运转正常,未发可能对本期债券还本付息产生重大影响的重要事项.

  住所π上海市浦东新区陆家嘴600663股吧)东路166号中国保险放心保)大厦

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